6月9日下午，乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，全國乘用車市場(chǎng)零售量達(dá)到193.2萬輛，同比增長13.3%，環(huán)比增長10.1%。今年1-5月，乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售量達(dá)到881.1萬輛，同比增長9.1%。

該機(jī)構(gòu)指出，前幾年，國內(nèi)車市零售呈現(xiàn)“前低后高”的走勢(shì)，今年5月零售較2018年5月181萬的最高水平增長6%，呈現(xiàn)超強(qiáng)增長態(tài)勢(shì)。

據(jù)其分析，盡管今年5月僅有19個(gè)工作日，較去年同期減少2天，且月末端午假期也對(duì)產(chǎn)銷節(jié)奏形成一定干擾，但得益于外部貿(mào)易環(huán)境改善、“兩新”政策持續(xù)發(fā)力以及地方促消費(fèi)政策的配套落實(shí)，疊加車展等線下活動(dòng)的全面啟動(dòng)，車市仍保持良好走勢(shì)。

自主品牌，拿下65.2%份額

近幾年，中國乘用車市場(chǎng)正經(jīng)歷著前所未有的結(jié)構(gòu)性變革，自主品牌憑借在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)先地位，逐步重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，今年5月，自主品牌零售量達(dá)到126萬輛，不僅實(shí)現(xiàn)同比29%的高速增長，環(huán)比也呈現(xiàn)9%的穩(wěn)健上升態(tài)勢(shì)。這一亮眼表現(xiàn)使得自主品牌在國內(nèi)零售市場(chǎng)的份額依舊遙遙領(lǐng)先，達(dá)到65.2%，較去年同期提升了8個(gè)百分點(diǎn)。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來看，1-5月自主品牌零售市場(chǎng)份額為64%，較去年同期亦提升了7.9個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出持續(xù)而強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

與之形成鮮明對(duì)比的是，在市場(chǎng)格局深刻調(diào)整的背景下，合資品牌陣營整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。

5月，主流合資品牌零售量僅為47萬輛，雖環(huán)比增長7%，但同比下滑5%，難以扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額持續(xù)被擠壓的趨勢(shì)。具體來看，曾經(jīng)在中國市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的德系品牌零售份額已降至15.3%，同比下滑3.3個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為12.6%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌更是僅剩5.2%的市場(chǎng)份額，同比減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。

豪華車市場(chǎng)同樣面臨挑戰(zhàn)，5月零售量為20萬輛，雖環(huán)比增長19%顯示出一定的市場(chǎng)韌性，但較去年同期下滑18%，從10.3%的市場(chǎng)份額來看，較去年同期也下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)，反映出高端消費(fèi)市場(chǎng)正在經(jīng)歷深刻調(diào)整。

深入分析市場(chǎng)格局變化的內(nèi)在邏輯，新能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)度差異成為決定各陣營表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月，自主品牌新能源車滲透率已高達(dá)74.6%，這一數(shù)字不僅遠(yuǎn)超豪華車25%的滲透率水平，更將主流合資品牌僅有6.4%的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。

這種“落差”也體現(xiàn)在零售份額上。數(shù)據(jù)顯示，5月，自主品牌新能源車占據(jù)71.2%的零售份額，同比還微增0.5個(gè)百分點(diǎn)，而合資品牌新能源份額僅3.1%，且同比下滑1.5個(gè)百分點(diǎn)。

特別值得關(guān)注的是，造車新勢(shì)力陣營表現(xiàn)搶眼，在小米汽車強(qiáng)勢(shì)入局、小鵬汽車和零跑汽車持續(xù)發(fā)力的帶動(dòng)下，5月新勢(shì)力貢獻(xiàn)了20.5%的市場(chǎng)份額，同比增長4.4個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出新勢(shì)力企業(yè)的發(fā)展活力。

其中零跑汽車5月交付新車45,067臺(tái)，同比增長超148%，連續(xù)三個(gè)月位居新勢(shì)力銷量榜首；小鵬汽車單月交付量達(dá)到了33,525輛，同比增長率高達(dá)230%，連續(xù)7個(gè)月保持3萬輛以上的交付水平。

相比之下，特斯拉市場(chǎng)份額3.8%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。特斯拉份額下滑，背后折射出的不僅是單一企業(yè)的困境，更是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局劇變的縮影。作為曾經(jīng)引領(lǐng)電動(dòng)化浪潮的標(biāo)桿品牌，特斯拉正面臨來自中國本土車企前所未有的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)既體現(xiàn)在價(jià)格維度，更凸顯于產(chǎn)品創(chuàng)新與市場(chǎng)響應(yīng)速度的全面較量。

新能源車，滲透率回升至52.9%

2025年，中國新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)高歌猛進(jìn)，不僅成為國內(nèi)汽車消費(fèi)的主力軍，更在全球市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月新能源乘用車市場(chǎng)零售102.1萬輛，同比增長28.2%，環(huán)比增長12.1%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長韌性，市場(chǎng)滲透率攀升至52.9%，較去年同期提升6.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月累計(jì)零售量達(dá)435.1萬輛，同比增長34.1%。這一數(shù)據(jù)的背后，不僅反映了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度大幅提升，也標(biāo)志著中國汽車市場(chǎng)正加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型。

政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求的雙重加持，為新能源汽車市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)能。春節(jié)后，新能源消費(fèi)熱潮持續(xù)升溫，疊加報(bào)廢更新、以舊換新等促消費(fèi)政策，以及新能源車免征購置稅等長期利好，市場(chǎng)增長動(dòng)力充沛。與此同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速完善、電池技術(shù)的持續(xù)突破，以及智能化功能的不斷升級(jí)，進(jìn)一步降低了消費(fèi)者的購買顧慮，推動(dòng)了新能源車從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的平穩(wěn)過渡。

另在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，5月純電動(dòng)批發(fā)銷量75.4萬輛，同比增長37.7%，環(huán)比增長4.4%；5月狹義插混銷量34.1萬輛，同比增長20.1%，環(huán)比增長6.5%；5月增程式批發(fā)12.2萬輛，同比增長46.7%，環(huán)比增長29.4%。

且毋庸置疑的是，國際市場(chǎng)正成為中國新能源汽車增長的新藍(lán)海。

數(shù)據(jù)顯示，5月新能源乘用車出口20萬輛，同比增長80.9%，環(huán)比增長5.8%，占乘用車出口44.6%，較去年同期增長17個(gè)百分點(diǎn)。1-5月，自主燃油乘用車出口105萬輛，同比下降14%，自主新能源出口64萬輛，同比增長95%，新能源占自主出口37.9%。

出口結(jié)構(gòu)亦呈多元化趨勢(shì)，純電動(dòng)車型仍占主導(dǎo)地位，但插電混動(dòng)車型出口占比顯著提升至32%，在東南亞、中東等市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。

具體來看，5月純電動(dòng)占新能源出口的66%，作為核心焦點(diǎn)的A00+A0級(jí)純電動(dòng)車出口占新能源出口的39%(去年同期37%)。插混占新能源出口的32%(去年同期18.5%)。乘聯(lián)分會(huì)表示，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。

分企業(yè)來看，比亞迪以超8.4萬輛的出口量領(lǐng)跑行業(yè)，其全球化戰(zhàn)略成效顯著；奇瑞汽車、特斯拉中國分別以2.57萬和2.31萬輛的出口量位居前列。

值得注意的是，除了傳統(tǒng)出口強(qiáng)企外，新勢(shì)力品牌也加速出海步伐，零跑汽車、小鵬汽車等品牌在海外市場(chǎng)逐步打開局面。中國新能源汽車正從“走出去”向“走進(jìn)去”轉(zhuǎn)變，通過本地化生產(chǎn)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方式，深度融入全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。

展望未來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將面臨更廣闊的發(fā)展空間。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速迭代，新能源汽車正從單純的交通工具向移動(dòng)智能終端轉(zhuǎn)變，軟件定義汽車成為行業(yè)新趨勢(shì)。與此同時(shí)，動(dòng)力電池技術(shù)持續(xù)突破，固態(tài)電池、超快充等新技術(shù)逐步商業(yè)化，將進(jìn)一步解決消費(fèi)者的續(xù)航焦慮。在全球化布局方面，中國車企正從產(chǎn)品出口向技術(shù)輸出、標(biāo)準(zhǔn)輸出升級(jí)，有望在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革中扮演更加重要的角色。

6月車市，預(yù)計(jì)平穩(wěn)增長

回顧今年前5月數(shù)據(jù)，中國乘用車市場(chǎng)在經(jīng)歷年初波動(dòng)后呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性和政策驅(qū)動(dòng)力。

具體來看，1月受季節(jié)性因素和消費(fèi)周期影響，市場(chǎng)出現(xiàn)階段性遇冷，但春節(jié)假期后隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面復(fù)蘇，2月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，3月更逐步回歸常態(tài)化消費(fèi)節(jié)奏。進(jìn)入第二季度，在國家促消費(fèi)政策組合拳推動(dòng)下，各地政府相繼出臺(tái)配套措施，疊加主機(jī)廠加碼補(bǔ)貼、金融機(jī)構(gòu)信貸支持以及線下車展活動(dòng)全面重啟，4月市場(chǎng)延續(xù)良好走勢(shì)，5月更呈現(xiàn)超強(qiáng)增長態(tài)勢(shì)。

展望6月，乘用車市場(chǎng)正面臨多重因素的動(dòng)態(tài)平衡。

從時(shí)間維度看，2025年6月較去年多出1個(gè)工作日，達(dá)20天，加之端午節(jié)提前至5月31日，為產(chǎn)銷平穩(wěn)增長創(chuàng)造了有利條件。

與此同時(shí)，乘聯(lián)分會(huì)亦指出，隨著2024年報(bào)廢更新政策啟動(dòng)，2024年5-6月乘用車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，今年6月的增長基數(shù)會(huì)相對(duì)較高。由于今年年初的生產(chǎn)積極性高，一季度行業(yè)并未出現(xiàn)前幾年的去庫存特征，4月末庫存達(dá)到350萬輛，庫存天數(shù)57天，因此6月的產(chǎn)銷仍處于逐步減速的較快增長狀態(tài)。

另從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，5月，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示制造業(yè)景氣度持續(xù)改善?！坝捎谥忻蕾Q(mào)易談判取得階段性較好結(jié)果，對(duì)近期搶出口的經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)較好，5月以來國內(nèi)車市的消費(fèi)恢復(fù)也是較強(qiáng)，6月仍會(huì)延續(xù)走勢(shì)?！背寺?lián)分會(huì)如此表示。

此外從出口層面來看，該機(jī)構(gòu)表示，新車變二手車出口有效的規(guī)避了外部風(fēng)險(xiǎn)，“這體現(xiàn)了我們的強(qiáng)大貿(mào)易應(yīng)變能力。”

其還指出，1-4月中國出口俄羅斯等地區(qū)的車輛劇烈下滑，隨著俄羅斯車市的逐步企穩(wěn)，目前我國在俄羅斯市場(chǎng)的自主銷量份額仍保持在55%的高位，中國汽車出口俄羅斯也會(huì)逐步改善。

值得關(guān)注的是，農(nóng)民工群體正成為車市新的增長動(dòng)能。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年全國農(nóng)民工占中國人口21.3%的重要組成，而且農(nóng)民工的全國就業(yè)人員占比40.8%。我國中老年農(nóng)民工數(shù)量不斷增多，50歲以上農(nóng)民工占31.4%。他們長期在城市務(wù)工，年齡漸長后，面臨體力下降、城市融入等現(xiàn)實(shí)問題。

“挖掘農(nóng)民工購車市場(chǎng)潛力巨大。”乘聯(lián)分會(huì)認(rèn)為，近日國家下發(fā)的新能源汽車下鄉(xiāng)政策對(duì)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的意義重大，通過廠商與地方補(bǔ)貼支持中老年農(nóng)民工購新能源車意義重大，必將為車市增加新動(dòng)能。