中核鈦白昨日晚間發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核了中核鈦白非公開發(fā)行a股股票的申請(qǐng)根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，同意公司非公開發(fā)行a股股票的申請(qǐng)

根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額

鈦白本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過616，000，000股，非公開發(fā)行股票數(shù)量最高不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由發(fā)行人以現(xiàn)金認(rèn)購最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)和董事會(huì)授權(quán)人根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定

CNNC鈦白本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣70.91億元扣除發(fā)行費(fèi)用后，7.93億元用于回收鈦白粉深加工項(xiàng)目，7.86億元用于水溶性磷酸一銨資源回收項(xiàng)目，33.85億元用于年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵項(xiàng)目，212.7萬元

截至CNNC鈦業(yè)上述預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為2，053，673，321股，其中王澤龍持有892，927，745股，占公司總股本的43.48%，為公司控股股東和實(shí)際控制人若按照本次非公開發(fā)行的最大股數(shù)616，000，000股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，王澤龍仍將是公司的控股股東和實(shí)際控制人因此，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

CNNC表示，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，有利于增強(qiáng)公司抗財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，伴隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司的競爭優(yōu)勢將得到加強(qiáng)，盈利水平和經(jīng)營業(yè)績將得到提升，將進(jìn)一步改善公司的財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司未來的持續(xù)經(jīng)營能力

日前，CNNC披露了2021年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行股票數(shù)量上限的公告公司2021年度權(quán)益分派方案為:以2021年12月31日公司總股本2，053，673，321股為基數(shù)，由母公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增

根據(jù)公司2021年非公開發(fā)行a股股票預(yù)案，自審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議日起至發(fā)行日止期間，因公司股份除權(quán)除息導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，本次非公開發(fā)行a股股票的上限相應(yīng)調(diào)整。

調(diào)整前，CNNC鈦白本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過616，000，000股，調(diào)整后，CNNC鈦白本次非公開發(fā)行的a股股票數(shù)量由不超過616，000，000股調(diào)整為不超過893，200，000股。

日前，CNNC披露了《關(guān)于非公開發(fā)行a股股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)報(bào)告》公司非公開發(fā)行a股股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山，李萬祿